兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能什么是等量关系式，什么是等量关系四年级源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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